一位干尽坏事的邪恶科学家(阿久野次郎)和姐姐(阿久野荣子)，因为所属的邪恶组织被正义的一方所歼灭的关系，逼使他们必须开始过普通人的生活。好心的叔叔可怜他们，于是就提供家中的空房间让他们借住。次郎也因此与素未谋面的表妹(渡恭子)有了第一次的接触。一位讲话不经大脑又总是爱把「改造」两字挂在嘴边的坏蛋科学家与一位身材娇小、个性火爆但却又深受男生欢迎的小女生，到底会擦出什么样的火花呢？