源九郎义经与弁庆逃离位在镰仓的兄长赖朝的追杀，两人流浪到山里的期间，来到一位自称黑蜜的美女独自居住的家中。不知不觉间九郎与黑蜜发展成男女关系。而黑蜜一直隐藏着令人害怕的秘密！