教会历526年——世界上存在着魔女，并有一种叫『魔术』的学问。然而，世人尚未知晓『魔法』的存在。一个被众人唾弃的『兽化者』，半人半兽的佣兵降生在这个时代。做梦都想要变回人类的他，在某一天与魔女相遇。他的命运，也随之改变。 『——你想变回人类么？那就当吾辈的保镖吧，佣兵！』