由于源藏的失误而使得被腕十藏的远祖安倍晴明所封印了八百年的邪恶道人芦屋道满复活，并且依附在了源藏的身体上。而源藏的灵魂也转而附在了同母异父的妹妹香奈瑚的身上。为了解救香奈瑚与源藏，十藏、源藏以及狐妖尾关一起踏上了寻找道满的道路。