体内存在生体电脑「Brafman系统」的少年乃木鸣，是个拥有超能力的人。他会变身成叫「轮回」的改造人，和名叫「利布斯」的怪物作战。高中女生柊织叶偶然目击到鸣的变身，於是开始追踪他…