原为旅行艺人的漂太，与源氏之子牛若丸交换身份，命运从此改变。真正的牛若死后，为了继承他的遗志，漂太决定以牛若的身份活下去。元服后取名为源义经的漂太，在卖金商人吉次的协助下前往奥州，与兄长们相遇，更坚定了他推翻平家的决心。